Ein Lead kann einem Benutzer im Unternehmen zugewiesen werden. Wenn ein Lead zugewiesen wird, wird eine E-Mail an den Benutzer gesendet, die ihn darüber informiert, dass der Lead ihm zugewiesen wurde. Dadurch wird ein automatisierter Workflow erstellt, der die Lead-Details an die zuständige Person übermittelt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Lead einem Benutzer zuzuweisen:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Leads der Flex -Plattform den Lead aus, den Sie zuweisen möchten.
- Nach der Auswahl wird in der Symbolleiste die Option Lead-Details angezeigt.
- Wählen Sie unter der Überschrift Lead-Details die Dropdown-Option Zuweisen an aus und wählen Sie den Benutzer aus, dem der Lead zugewiesen werden soll.
- Wählen Sie Speichern und schließen aus.