Auf der Flex-Plattform kann ein Lead in ein Projekt umgewandelt werden, wodurch ein klarer Ablauf vom ersten Kontakt mit einem Kunden bis zum Abschluss eines Projekts entsteht.
Leads werden erstellt, wenn ein Kunde mit dem Online-Designtool interagiert, oder können manuell hinzugefügt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Lead in ein Projekt umzuwandeln und ihn in die nächste Phase des Kundenzyklus zu verschieben:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Leads der Flex -Plattform den Lead aus der Liste aus.
- Wählen Sie in der oberen Symbolleiste die Option Leaddetails aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Kontaktinformationen in der Symbolleiste Lead umwandeln aus.
- Die Details des Kontakts werden anhand der Informationen des Leads übernommen. Diese Details können bei Bedarf geändert werden.
- Nachdem Sie überprüft haben, dass die Details des Kontakts korrekt sind, wählen Sie unten rechts im Fenster Verknüpfen aus.
- Das Fenster „Projekt verknüpfen“ wird angezeigt. Wählen Sie Ja aus. Sie können erneut ein Neues Projekt starten oder Vorhandenes Projekt auswählen, um es mit einem bereits erstellten Projekt zu verknüpfen.
Geben Sie für ein Neues Projekt einen Namen für das Projekt ein, fügen Sie weitere Details hinzu und wählen Sie unten rechts Verknüpfen aus.
Oder
Wählen Sie die Registerkarte Vorhandenes Projekt aus, wählen Sie das Projekt aus der Tabelle aus und wählen Sie unten rechts Verknüpfen aus.
- Ihr Lead wurde nun in ein Projekt umgewandelt und der Status wurde auf Umgewandelt aktualisiert.
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