Un cliente potencial puede ser asignado a un usuario en la empresa. Cuando se asigna un cliente potencial, se envía un correo electrónico al usuario notificándole que el cliente potencial ha sido asignado a él. Esto crea un flujo de trabajo automático que comunica los detalles del cliente potencial con la persona relevante.
Siga los pasos a continuación para asignar un cliente potencial a un usuario:
- En la pestaña Leads en la plataforma Flex, seleccione el Lead que desea asignar.
- Una vez seleccionado, la barra de herramientas le mostrará la opción Lead Details.
- Bajo el título Lead Details, seleccione la opción desplegable Assign To y elija el usuario al que desea asignar el cliente potencial.
- Seleccione Save and Close.