Na plataforma Flex, um Lead pode ser convertido em um Projeto, criando um fluxo de trabalho claro desde o primeiro contato com o cliente até a conclusão do Projeto.
Leads são criados quando um cliente interage com a ferramenta de design online ou podem ser adicionados manualmente.
Siga os passos abaixo para converter o lead em um Projeto e avançá-lo para a próxima etapa no ciclo do cliente:
- Na aba Leads na plataforma Flex, selecione o lead da lista.
- Selecione a opção Detalhes do Lead na barra de ferramentas superior.
- Na aba Informações de Contato, selecione Converter Lead na barra de ferramentas.
- Agora será necessário adicionar os detalhes do Contato, você pode selecionar Novo Contato e adicionar os detalhes ou selecionar a aba Contato Existente para buscar o Contato na lista.
- Depois de inserir os detalhes do contato, selecione Vincular no canto inferior direito da janela.
- Você verá uma janela Vincular Projeto, selecione Sim. Novamente, você pode iniciar um Novo Projeto ou selecionar Projeto Existente para vincular a um projeto que já foi criado.
Para um Novo Projeto, dê um nome ao Projeto e adicione quaisquer outros detalhes e selecione Vincular no canto inferior direito.
Ou
Selecione a aba Projeto Existente e selecione o Projeto da tabela e selecione Vincular no canto inferior direito.
- Seu Lead agora foi convertido em um Projeto e o status terá sido atualizado para Convertido.
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